重磅出炉!科创板首批3家全过会

2019-06-06 13:57:141279

从券商投行人事处了解到确切消息,微芯生物、安集科技和天准科技3家科创板企业均过会,科创板开板再近一步。微芯生物、安集科技和天准科技3家科创板排队企业在今日均成功通过了上市委的审议,这3家拟上科创板企业的保荐机构分别为安信证券、申万宏源、海通证券。3家企业的受理时间都在4月3日之前,微芯生物、安集微电子、天准科技分别为上交所第二批、第四批、第六批公告受理的科创板拟上市公司。


一场象征着资本市场新一轮改革的“大考”终于出结果了,跟着联?#21496;?#19968;起来了解下本次“大考”的细节吧。


综合上海证券报、华尔街见闻


新 考 场


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宽敞明亮的飘窗、黑棕相间的桌椅;一边是5个上市委委员席、一边是审核人员、发行人、保荐机构席,考场的庄严、大气一览无余。


桌上整齐摆放着议程、电脑(是华为哦),电脑内部联接发行审核系统,方便及时查阅相关资料。发行上市审核的公开、透明、电子化等特色尽显。


会议室门口设置了手机存放柜,审核人员存放手机后,陆续进场。


上市委审议会议开始,第1次上市委审议会议召集人陈瑛明作开场发言。


新 赛 制


新考场自然有新的赛制。下午的考试将怎么考?


审议会议的主要议程:


1.审核人?#34987;?#25253;审核报告和初步审核意见、委员发表意见、委员讨论形成合议意见等主要环节。

2.上市委审议会议可根据情况,要求发行人和保荐人进行现场问询。

3.上市委审议会议将形成审议意见并经?#20301;?#22996;员现场确认,上市委问询问题和审议结果将及时向市场公告。


上市委审议考什么?


重点关注审核机构的审核问询是否有重大遗漏、发行人及中介机构的回复是否充分、审核机构所形成的初步意见的形成过程?#22242;?#26029;依据是否合理,相关信息披露文件是否有利于市场判断和投资者决策角度,发挥把关和监?#34903;?#33021;。参与审核的上市委对招股说明书等信息披露文件也会进行审阅,提出需要问询发行人和中介机构、提交上市委会议讨论的问题,但需要避免对发行人信息披露文件进行不必要的全面重复性审核。


考试结果怎么出?


根据相关规定,上市委主要侧重于对上交所发行上市审核机构出具的审核报告及发行上市申请文件进行审议,就审核报告的内容?#22836;?#34892;上市审核机构提出的初步审核意见进行充分讨论,通过合议,按照少数服从多数的原则,形成同意或不同意发行上市的审议意见。


新 考 官


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第1次上市委审议会5名?#20301;?#19978;市委委员

 上证报记者 徐汇 摄


谁来监考这场意义非凡的考试?


5月27日,5名主考官已与3家首批上会企业同步公开。

他们是:

陈瑛明 上海市瑛明律师事务所 首席合伙人

周芊 浙江证监局 稽查一处处长

陈春艳 基金业协会 秘书长

郭雳 ?#26412;?#22823;学 法学院党委书记、副院长、教授

祝小兰 德勤华永会计师事务所 合伙人

事实上,每场的考官都来自上市委委员。


如何确定每场的考官?


每次审议会议由5名委员组成,召集人采取轮值制度,委员按抽签确定,并需满足相关专业和界别结构要求。上市委审议会议召开前,?#20301;?#22996;员撰写委员工作底稿,并根据需要提交拟向发行人问询的问题。


新 考 生


备考经验丰富的3名考生将如何闯关?事实上,经过从拿到“准考证”、首轮问询、二轮问询或三轮问询,到成为首批上会者,微芯生物、安集科技、天准科技已经将前期的“笔试”答卷做到充分、一致、可理解,称得上备考经验丰富


让我们再快速浏览下3名考生的背景资料:


1,微芯生物


微芯生物是一家创新型生物医药企业,主要为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物。公司主要产品西达本胺是国家一类新药,主要用于外周T细胞淋巴瘤。


本次公司拟公开发行不超过5000万股,?#25216;?#36164;金8.04亿元,投向创新药研发中心和区域总部项目等6个项目。安信证券为公司保荐机构。


财务数据显示,公司2016年-2018年分别实现营业收入8536.44万元、1.11亿元、1.48亿元,归属于母公司所有者的净利润539.92万元、2590.54万元、3127.62万元。此次公司选择第一套上市标准。


值得一提的是,公司股东榜中云集了国内外数十家投资机构,包括LAV one、海德睿博、德同新能、红土孔雀等。同?#34987;?#26377;上市公司影子股藏身其中,据悉,江苏国信(002608)旗下江苏信托间接持有公司0.53%,搜于特(002503)参股3.46%的杭州南海成长创科投资合伙企业也间接参股微芯生物。


微芯生物科创板上市申请自3月27日受理,公司先后在4月23日、5月14日、5月20日回复了首轮、二轮及三轮问询。



2,安集科技


安集科技主营为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电?#20998;?#36896;和先进封装领域。


本次拟发行不低于1327.71万股,?#25216;?#36164;金不低于3.03亿元。申万宏源为公司保荐机构。


财务数据显示,安集科技2016年、2017年、2018年的营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元、2.48亿元,归属于母公司股东的净利润分别为3709.85万元、3973.91万元、4496.24万元。本次公司选择第一套上市标准、


安集科技具有境内外股权架构,控股股东Anji Cayman通过境外架构持股56.64%。境内架?#32929;?国家集成电路产业投资基金持股15.43%,张江科创持股8.91%,张江科创为上海张江(集团)有限公司全资子公司。另外,春生三号持有公司股份5.81%,查阅春生三号股东, 中兴通讯(000063)、新?#36164;ⅲ?00502)的出资比例分别为25%、2.5%。


自3月29日科创板上市申请获受理,安集科技分别于4月30日、5月17日回复首轮及二轮问询。



3,天准科技


天准科技专注智能工业的测量、视觉、自动化领域,为精密制造业客户提供工业自动化与智能化的产品与解决方案,主要产品为工业视觉装备、包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系?#22330;?#26080;人物流车等。


公司拟发行不超过4840万股,?#25216;?#36164;金10亿元,海通证券为公司保荐机构。


财务数据显示,天准科技2016年、2017年、2018年分别实现营业收入1.81亿元、3.19亿元、5.08亿元,对应的净利润为3163.59万元、5158.07万元、9447.33万元。此次公司选择了第三套上市标准。


在公司前十大股东名单中,上市公司东吴证券(601555)持有公司286.7万股,占比1.97%,为公司第6大股东。另外,科技城创投、疌泉致芯、原点正则、金沙江联合、斐君铱晟、青锐博贤等机构分别持有4.41%、2.07%、1.58%、1.27%、0.98%、0.90%的股份


公司科创板上市申请于4月2日受理,5月5日、5月20日分别回复了首轮及二轮问询。


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杭州市高科技投资有限公司是杭州市政府授权杭州市科委出资成立并管理的国有投资公司,注册资本22亿元。旗下业务包括杭州市创业投资引导基金、天使投资引导基金、政策性担保及其它投融资服务。公司被评为科技金融控股集团十强,名列中国备案创业投资企业管理资产第26位。



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